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中国联通:混改效应显现,连续看好公司发展

来源:本站添加时间:2018-09-07 点击:

  事项:9月5日,中国联通(600050,股吧)发布“5G+视频”推进盘算,首批配合错误涵盖政府、内容、终端、芯片、系统等视频全产业链。

  评论:混改初显功能,连续推动变更落地。瘦身健体进行时,成本得到有效操纵,股票激烈计划有助于激发活力。资本开销未来两年有望保持低位,4G 用户增加喜人。移动出账用户 ARPU 值平稳晋升,多重因素将进一步抬高 ARPU 值。

  看好公司变革,维持“买入”评级。变革层面,公司 I2IC 范围逐步扩大、流量银行打造平台优势提升客户黏性,语音经营向流量经营数据经营成为必定趋势。诚然短期收入跟用户数增添面临一定的压力,但公司踊跃推进集中化、专业化、扁平化经营管理体系,带来经营效率提升,看好公司变革,预计 2018/2019/2020 年 EPS 辨别为 0.13/0.18/0.20 元,坚持“买入”评级。